KKR、博枫等私募巨头纷纷“落沪”，万亿PE巨头们开工营业了
本报（chinatimes.net.cn）记者胡金华 上海报道有一家全球私募巨头在上海开工营业了！3月8日，中基协官网信息显示，开德私募基金管理（上海）有限公司（下称“开德私募”）已完成备案登记，新办公室位于上海兴业太古汇中心一座42层。开德私募作为私募股权、创业投资基金管理人，业务类型为“私募股权投资基金、私募股权投资类FOF基金、创业投资基金、创业投资类FOF基金”，管理规模不超过5亿元。《华夏时报》记者了解到，开德的实控人为成立于1976年的KKR Capital Markets Asia Limited，是全球知名私募股权投资机构，管理资产达5530亿美元（超3.9万亿元人民币），与凯雷、黑石、德州太平洋并称“全球四大PE巨头”。值得关注的是，与KKR同一天完成登记的，还有全球投资巨头博枫Brookfield旗下的全资私募子公司——博枫（上海）私募基金管理有限公司（下称“博枫私募”），同样也是一家外商独资的私募股权、创业投资基金管理人。公司注册地址位于上海浦东新区临港新片区，办公地址则位于上海黄浦区。这家颇为隐秘的资管巨头坐拥9000亿美元资产管理规模；而在去年8月，黑石集团（香港）有限公司旗下全资子公司黑石（上海）私募基金管理有限公司（下称“黑石上海”）也在中国证券投资基金业协会完成登记，业务类型为“QDLP等试点机构”。“从获批开业到产品备案，说明全球私募资管巨头在国内市场开始寻找真正的投资机会。我们觉得，今年两会上国家领导人所提的新质生产力，正对全球资本产生了影响，而新质生产力的挖掘和投资，无疑是考验各路资本的最好方式。中国市场到底值不值得投资，是否已经到了最便宜的估值阶段，私募资本的嗅觉是最敏锐的，只有去投资和实践，新质生产力的具体形态自然就会出现。”3月12日，国内一家大型产业投资机构负责人何凌（化名）受访时表示。QFLP涌进来了值得一提的是，无论是开德私募还是博枫私募，业务类型都是QFLP——合格境外有限合伙人，简单理解就是境外资金投国内。“在上海，QFLP机构十分活跃，美国老牌PE巨头汉领资本就在获批上海QFLP试点资质后，正式启动了上海办公室的运营，是上海首家通过QFLP设立的S基金。上海金融市场正释放着巨大吸引力，外资机构络绎不绝地涌进这里，如新加坡国有投资机构淡马锡旗下的独立全资子公司淡明资本，将除新加坡总部之外的唯一办事处设在了上海静安嘉里中心；全球最大消费品PE基金L Catterton等外资机构都在上海设有办公点。”上海一位匿名外资私募资金负责人对本报记者表示。事实上，早在去年10月，上海金融官微曾公告这样一次会面——上海市地方金融监管局局长周小全会见美国KKR集团全球合伙人、亚太区执行主席路明一行，双方进行了深入交流。彼时，路明表示KKR集团坚定看好中国经济，并介绍了KKR未来在上海的发展计划；周小全则表示，热烈欢迎KKR在沪设立人民币平台，参与国内市场投资和申请上海QFLP试点业务。如今，靴子终于落地了，KKR在上海的新团队也随之浮现。根据中基协披露信息，开德私募全职员工有6人，许康为公司总经理、投资负责人，他曾在麦肯锡（上海）和黑石集团（香港）有过工作经历，2013年9月起进入KKR集团，先后在KKR全资子公司KKR凯普斯通运营顾问（北京）、KKR投资顾问担任过大中华区副总裁、执行董事等重要职务。其实早在2017年，KKR上海办公室就已经启用，目前就在此次新办公室的楼上，那是继北京和香港之后在大中华区开设的第三个办公室。与此同时，透过KKR官网则可以看到，KKR两名base上海的关键人士——在私募股权部门的董事总经理Clark Feng和房地产部门的董事总经理Randolph Zhao。Clark Feng本科毕业于北京大学，后取得哥伦比亚大学工商管理硕士学位，他2023年加入KKR，主要领导大中华区的工业和可再生能源投资，并积极参与不同行业的交易。此前，他曾担任贝恩资本合伙人，在跨境并购领域颇有建树。Randolph Zhao拥有康奈尔大学房地产硕士学位和明尼苏达大学商业学士学位，加入KKR之前曾在弘毅投资工作，代表弘毅人民币房地产基金负责大中华区的房地产投资。2018年，他正式加入KKR亚洲房地产团队。据业内人士透露，KKR历来活跃于中国创投圈，自2007年进入中国市场以来，总投资额超70亿美元（超500亿元人民币），投资了南孚电池、蒙牛乳业、雷士照明等一系列行业龙头，还买下连锁药房公司“全亿健康”，此外字节跳动、乖宝宠物、瑞辰宠物医院等明星新经济公司背后也有KKR的身影。“我们认为，全球投资者可能并未真正意识到，中国经济正在发生实质性巨变。中国的企业家很早就开始利用技术改善消费者体验（包括在线购物、社交媒体和消费升级），造就巨量市值。如今，中国经济将工业数字化和能源转型作为增长的新动力。这两个行业的年增长率均高达40%，分别占到中国经济的10%左右。”KKR全球宏观与资产配置主管Henry H. McVey在2024年展望中强调。Henry进一步补充称：“中国在这两个领域都具有成本和资源的竞争优势，我们认为中国将致力于强化其竞争优势，尤其是在电动汽车领域。我们对此的基本看法是，随着时间的推移，投资者会逐渐将目光从住房和出口转移到这些新兴的驱动力上。这两个行业在绝对价值方面已达到峰值，成为中国未来增长的重要基础。”上海冲刺全球资管中心事实上，与开德同日完成备案的机构，除了博枫私募之外，还包括联博基金管理有限公司、东方汇理金融科技（上海）有限公司，不过，目前尚未完成备案。联博基金全球资产管理规模高达7250亿美元；东方汇理为欧洲最大资产管理公司，管理逾2.032万亿美元资产。此外，2022年5月，资管巨头汉领资本宣布获得上海市QFLP（合格境外有限合伙人）试点资格，并于2023年2月宣布上海办公室开始运营。2023年，日本资管巨头三井住友德思资产管理股份有限公司旗下三井住友德思私募基金管理（上海）有限公司完成备案；淡马锡全资子公司淡明资本落户静安，并完成第一只基金募集工作，240亿元将投向大中华市场等等。这些外资密集行动的背后，是上海冲刺全球资管中心的目标。“在刚刚结束的两会政府工作报告中指出，继续缩减外资准入负面清单，全面取消制造业领域外资准入限制措施，放宽电信、医疗等服务业市场准入。扩大鼓励外商投资产业目录，鼓励外资企业境内再投资，信号不言而喻。”何凌表示。无独有偶，《关于进一步促进上海股权投资行业高质量发展的若干措施》中也明确提出，要推动QFLP试点创新，拓展投资领域和投资方式，优化试点申请和变更流程，便利主权基金、养老基金、捐赠基金、大学基金等机构投资者通过QFLP试点投资实体企业。今年1月上海两会的《政府工作报告》中提到，上海将配合中央金融管理部门，实施高水平金融对外开放。着力完善金融市场体系，加快打造国际金融资产交易平台，高水平建设国际再保险中心，提高金融市场国际化水平。在国际金融中心建设上，希望吸引高能级金融机构和长期资本来沪展业兴业。3月13日，另一家欧洲PE巨头也在筹备加码中国，法国私募股权公司Tikehau Capital（提克豪资本）在最近发布的财报中宣布，将加速布局亚洲私人信贷市场，并于今年开设香港办事处，这是它在大中华区的第一个办公室，意在开拓中国的新资金池和投资机会。财报内容显示，“Tikehau在香港设立办事处是其扩大亚洲和中东客户基础计划的一部分，其428亿欧元（约合人民币3377亿元）的资产管理AUM中，按地区计算，有8%来自亚洲和中东客户。去年，该集团为一项约1亿美元的投资引入了第二位中国LP。”“亚洲被视为促进Tikehau未来几年增长的关键驱动力，亚洲和美国都潜藏巨大的收购机会，在这些地区有机会筹集大量资金并进行投资。通过固定收益基金，公司投资于各种开放式基金和管理账户中的高收益、投资级企业和次级金融产品，重点是中国、印度和印度尼西亚。”Tikehau创始人Mathieu Chabran此前接受海外媒体采访时透露。责任编辑：徐芸茜 主编：公培佳
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